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中金公司研报认为，随着参数量及训练数据集的大幅增加，AI大模型对于算力的需求高速增长。对于多个AI加速卡组成的算力系统而言，更高效的模型迭代一方面需要更高的单颗AI芯片算力，同时也对存储器的容量及带宽提出了更严苛的要求。同时近期我们也观察到Samsung、SK Hynix、Micron等存储大厂宣布减产等事件，认为随着需求侧的AIGC等应用创新以及供给侧的全球产能逐步出清，存储行业供需关系有望改善，建议市场积极关注有关公司“周期β+赛道α”带来的投资机会。相比于普通服务器固态硬盘占比有望大幅提升。我们测算2023-2025年仅AI即会为存储带来80亿美元增量市场。更长期而言，考虑到AI应用的推广和活跃用户数的大幅提升，推理型服务器市场规模仍有望保持高增长，相应存储器市场需求也会进一步快速提升。

来源: 同花顺7x24快讯